晚潮

東風(fēng)吹雨晚潮生，疊鼓催船鏡里行。

底事今年春漲?。咳ツ暝c畫橋平。--范成大

【盤面解讀】

今日共23股漲停，連板股總數(shù)5只，10股封板未遂，封板率為70%，個股方面，CPO概念股劍橋科技8天5板、華工科技2板、聚飛光電創(chuàng)業(yè)板首板，豬肉產(chǎn)業(yè)鏈的播恩集團(tuán)3板、新五豐4天2板，存儲芯片板塊太極實業(yè)2板、佰維存儲科創(chuàng)板首板，ST摘帽的泛微網(wǎng)絡(luò)2板，人工智能概念股羅普特科創(chuàng)板首板。

ps：人工智能方向午后分化加劇，其中云從科技、同花順、中文在線、科大訊飛、萬興科技等ChatGPT概念股均一度在盤中出現(xiàn)跳水走勢，較好的是，人工智能板塊內(nèi)部并沒有形成過多的恐慌性情緒，承接買盤力道依舊不弱，尚未出現(xiàn)明確的轉(zhuǎn)弱信號。

中字頭概念：中基建方向領(lǐng)漲，中鐵裝配漲超10%，中國中鐵、中儲股份漲停，此外中國交建、中國鐵建同樣漲幅居前，并且一度雙雙觸及漲停。消息面上，國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于規(guī)范高效做好基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）項目申報推薦工作的通知》，為規(guī)范高效做好基礎(chǔ)設(shè)施REITs申報推薦工作。

ps：資金部分兌現(xiàn)AI，流向調(diào)整時間較長的中字頭。

半導(dǎo)體芯片：聚飛光電、佰維存儲獲20CM漲停，太極實業(yè)2連板，全志科技、國科微、明微電子漲超10%。今日板塊內(nèi)部的賺錢效應(yīng)再度向后排擴(kuò)散，EDA、MCU芯片等分支更為強(qiáng)勢。從邏輯端來看，目前半導(dǎo)體結(jié)合了行業(yè)景氣反轉(zhuǎn)預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化以及人工智能對于芯片的增量需求。在多重邏輯的共振下，獲得大量資金涌入的同時，也逐步從人工智能延伸方向中獨立出來

總結(jié)：人工智能主線趨勢未見真正分歧，本周后半周或下周前半周，會見到一次兩個交易日以上的調(diào)整，資金會選擇消費、賽道作為避險的方向，短線有一個反彈，短線均衡配置，AI方向的倉位可以部分向消費、中字頭上騰挪。