1.AI板塊下午又支棱起來了，云從科技定增30億搭建大模型平臺。這可能是人工智能相關(guān)新一輪加杠桿周期的開端，接下來我猜有越來越多的公司定增陸續(xù)出臺，資本開支增加驅(qū)動行業(yè)業(yè)績抬升。

2.但是AI板塊仍然在調(diào)整，不少辨識度龍頭沖高突破失敗，證明資金仍然存在很大分歧，估計會在10日線上盤一陣子了。我猜時間節(jié)點會在年報陸續(xù)披露完以后，其他板塊的分流結(jié)束，部分獲利資金騰挪完畢，那么AI作為主線可能開啟第二波。

3.PMI超預(yù)期。經(jīng)濟(jì)景氣水平總體仍處在擴(kuò)張區(qū)間，非制造業(yè)景氣持續(xù)擴(kuò)張，但制造業(yè)景氣水平高位回落，生產(chǎn)動能下降且多個分項數(shù)據(jù)存在隱憂。

4.豬周期。豬瘟+產(chǎn)能去化，市場認(rèn)為當(dāng)前是豬周期的低谷，下半年二師兄可能又會飛上天。

5.游戲起飛。游戲ETF8個點，又是周五，又是游戲，又是沒有格局的我。

6.光伏有新故事？本來是在研究氫能，想看看沙特的氫能是什么商業(yè)模式。結(jié)果發(fā)現(xiàn)核心是沙特風(fēng)光資源豐富，土地成本低，制氫成本超低。沙特號稱要成為全球最大的產(chǎn)氫國，那么一帶一路國家向我國進(jìn)口光伏會不會大增？有多大體量？持續(xù)跟蹤。

7.半導(dǎo)體。日本宣布7月開始對23種芯片制造設(shè)備施加限制。半導(dǎo)體國產(chǎn)替代勢在必行，目前半導(dǎo)體的邏輯是國產(chǎn)替代+周期景氣度低谷回升。