CRM可以幫助企業(yè)提高銷售效率，增強客戶關系，實現(xiàn)業(yè)務增長。但是，很多用戶在使用CRM時，可能會遇到一個問題：Zoho CRM中如何批量轉(zhuǎn)換線索？

步驟一：選擇要轉(zhuǎn)換的線索

登錄Zoho CRM后，點擊左側(cè)菜單欄中的“線索”選項，進入線索模塊。您可以按照線索來源、線索狀態(tài)、線索評分和所有者等條件進行篩選，或者直接在搜索框中輸入關鍵詞進行搜索。當您找到要轉(zhuǎn)換的線索后，您可以選中需要轉(zhuǎn)換的線索，或者全選當前頁面的所有線索。

步驟二：點擊批量操作按鈕

當您選擇好要轉(zhuǎn)換的線索后，在列表頂部會出現(xiàn)一個批量操作按鈕。點擊這個按鈕，會彈出一個菜單，其中有很多批量操作的選項。其中，“轉(zhuǎn)換”就是我們需要的功能。點擊“轉(zhuǎn)換”，會進入批量轉(zhuǎn)換線索的頁面。

步驟三：設置轉(zhuǎn)換規(guī)則和選項

在批量轉(zhuǎn)換線索的頁面中，您可以看到兩個部分：轉(zhuǎn)換規(guī)則和轉(zhuǎn)換選項。轉(zhuǎn)換規(guī)則是指當您將一個線索轉(zhuǎn)換為客戶或合同時，Zoho CRM會根據(jù)什么條件來判斷是否已經(jīng)存在相同或相似的客戶或合同，并給出相應的提示或操作。

轉(zhuǎn)換選項是指當您將一個線索轉(zhuǎn)換為客戶或合同時，Zoho CRM會根據(jù)您的選擇來決定是否同時創(chuàng)建聯(lián)系人和銷售機會，并填充相關的字段信息。您可以在每個選項旁邊的復選框中勾選或取消勾選，以及點擊“編輯”按鈕來修改字段信息。

步驟四：點擊“轉(zhuǎn)換”按鈕

當您設置好轉(zhuǎn)換規(guī)則和選項后，您可以點擊頁面底部的“轉(zhuǎn)換”按鈕，開始批量轉(zhuǎn)換線索。Zoho CRM會根據(jù)您的設置，逐一處理每個線索，并顯示轉(zhuǎn)換結(jié)果。Zoho CRM會將線索中的公司名稱、地址、電話等信息復制到客戶中，并自動生成一個客戶編號。您可以在創(chuàng)建后，修改或補充客戶的其他信息，如行業(yè)、規(guī)模、來源等。

步驟五：查看轉(zhuǎn)換結(jié)果

當您完成批量轉(zhuǎn)換線索后，您可以點擊頁面頂部的“完成”按鈕，返回到線索模塊。在這里，您可以看到已經(jīng)被轉(zhuǎn)換的線索都被標記為“已轉(zhuǎn)化”，并且可以在客戶或合同模塊中找到對應的記錄。您也可以點擊每個線索右側(cè)的“更多”按鈕，查看轉(zhuǎn)換詳情，如轉(zhuǎn)換時間、轉(zhuǎn)換人、轉(zhuǎn)換規(guī)則等。

Zoho CRM中如何批量轉(zhuǎn)換線索？ https://www.zoho.com.cn/crm/articles/crmplzhxs.html