宏觀政策：

1、浙江?。和▓?bào)6起擅自收取商品房預(yù)付款等違規(guī)行為，綠城、綠地皆被點(diǎn)名

4月28日，浙江住建廳通報(bào)，公布了房地產(chǎn)市場(chǎng)專項(xiàng)整治違法違規(guī)行為典型案例，涉及杭州綠城桂溪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、溫州星顥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、湖州綠地嘉鄴房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等6家公司。

2、江蘇省南京市：開展住房租賃資金監(jiān)管銀行申報(bào)工作

4月25日，南京市房地產(chǎn)市場(chǎng)交易中心發(fā)布關(guān)于開展住房租賃資金監(jiān)管銀行申報(bào)工作的通知。為規(guī)范住房租賃企業(yè)租賃資金收付行為，保障租賃當(dāng)事人合法權(quán)益，根據(jù)《南京市房屋租賃管理辦法》《南京市住房租賃機(jī)構(gòu)租賃資金銀行監(jiān)管實(shí)施細(xì)則（試行）》相關(guān)文件精神，南京市房產(chǎn)部門將開展住房租賃企業(yè)租賃資金監(jiān)管銀行申報(bào)工作。根據(jù)《通知》規(guī)定，開展住房租賃企業(yè)租賃資金監(jiān)管的銀行需為國(guó)家金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立、獲得金融許可證的商業(yè)銀行；申報(bào)時(shí)間為2022年4月25日至28日。

3、貴州省貴陽(yáng)市：黔南州調(diào)整住房公積金政策，取消在貴陽(yáng)提取的戶籍限制

4月27日，貴州省黔南州住房公積金管理中心召開政策調(diào)整新聞發(fā)布會(huì)。此次住房公積金調(diào)整包括，取消在貴陽(yáng)市行政區(qū)域內(nèi)購(gòu)買住房辦理提取業(yè)務(wù)的戶籍限制；調(diào)整購(gòu)買二手房提取時(shí)限；調(diào)整老舊小區(qū)改造提取使用政策；取消公積金貸款次數(shù)對(duì)購(gòu)房及償還住房貸款提取的限制；取消提取公積金用于補(bǔ)交士地收益金的政策；采取"承諾＋授權(quán)"的方式辦理提取、貸款業(yè)務(wù)；優(yōu)化部分提取方式等內(nèi)容。

4、四川省瀘州市：公積金貸款住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為“認(rèn)貸不認(rèn)房”

4月28日，據(jù)瀘州公積金微信公眾號(hào)消息，將對(duì)住房公積金部分信貸政策作出調(diào)整，5月1日起執(zhí)行，有效期一年。政策提到，公積金貸款的住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為“認(rèn)貸不認(rèn)房”，即僅看職工家庭是否有公積金貸款記錄和未結(jié)清的商業(yè)性住房貸款，不再查詢職工家庭名下住房。最高貸款額度政策區(qū)分首套房和二套房。其中首套房借款人夫妻雙方均連續(xù)足額繳存住房公積金，且貸款購(gòu)買同一套自住住房（繳存職工配偶為軍人的視同雙方繳存），最高貸款額度60萬(wàn)元；單方連續(xù)足額繳存住房公積金，最高貸款額度50萬(wàn)元。

5、江蘇省淮安市：購(gòu)買首套自住房且首次使用公積金，最高貸款額度66萬(wàn)元

4月25日，江蘇省淮安市住房公積金管理中心調(diào)整淮安市住房公積金貸款最高額度。繳存人購(gòu)買首套自住住房且首次申請(qǐng)住房公積金貸款的，貸款最高額度按基準(zhǔn)額度1.1倍執(zhí)行，即單方符合住房公積金貸款條件的，貸款最高額度為44萬(wàn)元，雙方符合住房公積金貸款條件的，貸款最高額度為66萬(wàn)元。繳存人購(gòu)買第二套自住住房或再次申請(qǐng)住房公積金貸款的，貸款最高額度執(zhí)行基準(zhǔn)額度，即單方符合住房公積金貸款條件的，貸款最高額度為40萬(wàn)元，雙方符合住房公積金貸款條件的，貸款最高額度為60萬(wàn)元。

融資動(dòng)態(tài)：

1、大悅城：向中國(guó)太平申請(qǐng)75億元授信額度，期限一年

4月28日，大悅城控股披露關(guān)于2022年與中國(guó)太平保險(xiǎn)及其子公司開展融資合作的關(guān)聯(lián)交易公告：為了支持大悅城及所屬項(xiàng)目開發(fā)及運(yùn)營(yíng)，2022年大悅城及子公司擬向中國(guó)太平及其子公司申請(qǐng)不超過(guò)75億元授信額度，用于項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)或公司日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展。授信額度期限一年，額度項(xiàng)下每筆借款利率不高于同期金融機(jī)構(gòu)借款利率。具體業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，將簽署協(xié)議。

2、越秀地產(chǎn)：工商銀行廣州分行與其達(dá)成合作并為其提供300億元支持額度

4月27日，工商銀行廣州分行與越秀地產(chǎn)簽訂全面金融服務(wù)戰(zhàn)略合作協(xié)議，通過(guò)此次簽約，銀企雙方將以各自的優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，建立最密切的戰(zhàn)略合作關(guān)系，展開深度合作。工行廣州分行將為越秀地產(chǎn)提供包括房地產(chǎn)并購(gòu)、保障性租賃住房、城市更新、公募REITS等業(yè)務(wù)在內(nèi)不低于300億元人民幣金融支持額度。

投資動(dòng)態(tài)：

1、中交：操刀貴陽(yáng)白云共大片區(qū)城更項(xiàng)目，擬投資33.85億元

4月28日，貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)發(fā)布貴陽(yáng)市白云區(qū)共大片區(qū)城市更新改造項(xiàng)目合作方采購(gòu)中標(biāo)候選人公示，該項(xiàng)目第一中標(biāo)候選人為中交西南投資發(fā)展。該城市更新項(xiàng)目范圍為白云區(qū)云峰大道、白云中路、金園路及文化宮、白云公園片區(qū)圍合的區(qū)域，占地面積約247.84公頃，以及相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目所涉及的區(qū)域。項(xiàng)目靜態(tài)投資約33.85億元。合作范圍內(nèi)片區(qū)開發(fā)的具體內(nèi)容為：項(xiàng)目整體開發(fā)策劃、土地征收、房屋征拆、土地平整、安置房建設(shè)、舊改提升工程、基礎(chǔ)設(shè)施及公服配套建設(shè)、片區(qū)綜合運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理及產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)培育等。

經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)：

1、首開股份：根據(jù)具體項(xiàng)目酌情進(jìn)行并購(gòu)融資，未來(lái)會(huì)持續(xù)關(guān)注商業(yè)地產(chǎn)REITs

4月28日，首開股份召開2021年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。針對(duì)在并購(gòu)貸款的未來(lái)規(guī)劃問題，首開股份表示，關(guān)于并購(gòu)貸款，根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的意見，需要有具體項(xiàng)目，才可申請(qǐng)融資產(chǎn)品，未來(lái)會(huì)持續(xù)關(guān)注。針對(duì)公司未來(lái)的REITs產(chǎn)品規(guī)劃問題，首開股份表示，公募REITs目前開放的業(yè)態(tài)，暫不包括商業(yè)地產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)園目前可以作為公募 REITs 底層資產(chǎn)，公司會(huì)持續(xù)關(guān)注政策進(jìn)展。4月20日，首開股份在交易商協(xié)會(huì)成功發(fā)行2022年第一期自持住房租賃資產(chǎn)支持票據(jù)，融資金額9億元，期限長(zhǎng)達(dá)15年，票面利率5%。該筆業(yè)務(wù)為全國(guó)銀行間首筆住房租賃股權(quán)類REITs產(chǎn)品。

2、恒大集團(tuán)：老板電器2021年已100%全額計(jì)提恒大壞賬，總計(jì)約6.6億元

4月27日，在老板電器2021年度業(yè)績(jī)網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)上表示，公司2021年已100%全額計(jì)提恒大壞賬，總計(jì)約6.60億元，其中應(yīng)收票據(jù)1.90億元，應(yīng)收賬款4.70億元。

3、中梁控股：就多筆美元票據(jù)進(jìn)行交換要約及同意征求

4月28日，中梁控股公告稱，于本公告日期，公司根據(jù)交換要約及同意征求備忘錄所載條款及在其條件規(guī)限下，就至少約2.61億美元或2022年5月票據(jù)未償還本金額的90%及約3.96億美元或2022年7月票據(jù)未償還本金額的90%開始交換要約，并征求合資格持有人同意對(duì)規(guī)管交換票據(jù)的契約的若干建議修訂。

4、保利置業(yè)：掛牌轉(zhuǎn)讓惠州保利龍勝地產(chǎn)80%股權(quán)，底價(jià)6745.26萬(wàn)元

4月28日，保利置業(yè)擬轉(zhuǎn)讓惠州保利龍勝房地產(chǎn)開發(fā)80%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓底價(jià)6745.26萬(wàn)元，信息披露起始日為4月28日，結(jié)束日期為5月27日，合計(jì)20個(gè)公告日。

5、新城發(fā)展：惠譽(yù)調(diào)降其評(píng)級(jí)至“BB”

4月27日，惠譽(yù)將新城發(fā)展的“BB+”長(zhǎng)期本外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)，以及其持股67%的子公司新城控股集團(tuán)股份有限公司的“BB+”長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)下調(diào)至“BB”，展望“負(fù)面”。惠譽(yù)認(rèn)為由于債務(wù)到期期限集中，新城發(fā)展和新城控股（合稱新城）的財(cái)務(wù)靈活性出現(xiàn)惡化，在2022年總共有110億元人民幣的債券和離岸銀團(tuán)貸款到期，該公司也沒有發(fā)行先前預(yù)期的資本市場(chǎng)工具。而負(fù)面展望反映了新城的銷售壓力，這可能會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，并可能進(jìn)一步削弱其流動(dòng)性。惠譽(yù)還認(rèn)為，新城的流動(dòng)性依然充足，仍擁有較強(qiáng)的銀行貸款融資渠道，且其投資物業(yè)組合可每年產(chǎn)生100億元人民幣的經(jīng)常性收入，這為其提供了包括抵押貸款在內(nèi)的更多融資方案。

6、遠(yuǎn)洋集團(tuán)：穆迪授予其擬發(fā)行2億美元綠色票據(jù)“Baa3”評(píng)級(jí)

4月27日，穆迪已授予Sino-Ocean Land Treasure IV Limited所發(fā)行增信綠色票據(jù)最終“Baa3”評(píng)級(jí)。票據(jù)由浙商銀行北京分行出具的不可撤銷備用信用證（SBLC）予以支持。該票據(jù)為2025年到期的息票率3.8%的增信綠色票據(jù)，發(fā)行總額2億美元，發(fā)行人Sino-Ocean Land Treasure IV Limited，擔(dān)保人遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司。穆迪報(bào)告顯示，票據(jù)的“Baa3”評(píng)級(jí)基于浙商銀行的交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

7、華潤(rùn)萬(wàn)象生活：收購(gòu)中南服務(wù)代價(jià)由22.6億修訂為24.8億

4月27日，華潤(rùn)萬(wàn)象生活披露收購(gòu)補(bǔ)充公告。此前于1月20日，買方創(chuàng)潤(rùn)發(fā)展與賣方香港彩虹物業(yè)、香港樂活物業(yè)訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。代價(jià)待由訂約雙方厘定并最終協(xié)定，將不得高于人民幣22.6億元。目標(biāo)集團(tuán)為南通長(zhǎng)樂及江蘇中南以及其附屬公司及分公司的統(tǒng)稱，于江蘇省、山東省、浙江省及四川省等多個(gè)地區(qū)合計(jì)擁有5147萬(wàn)平方米的在管面積。根據(jù)最新的補(bǔ)充協(xié)議，江蘇中南旗下有14間根據(jù)中國(guó)法律成立的附屬公司，江蘇中南及該等附屬公司在中國(guó)擁有共142間分公司，其中2間附屬公司須于買方向共管賬戶支付相關(guān)對(duì)價(jià)前由賣方注銷或出售，及代價(jià)修訂為人民幣24.85億元（可予調(diào)整及/或扣減）。